Виджеты в карточках CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) и Смарт-процессах

Виджет «Олчат — статусы и чаты»

Виджет «Олчат — статусы и чаты» информирует о том, на каких номерах клиента установлен WhatsApp, показывает, в каком регионе зарегистрирован номер клиента, предоставляет информацию об операторе и времени клиента. Также виджет обеспечивает быстрый доступ из карточки любой сущности к выбору линии, созданию нового чата, переходу в уже созданный чат, к истории чата и к самому приложению, позволяет отправить сообщение клиенту прямо из карточки CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами), не переходя в основное приложение.

Виджет «Встройка в карточку звонка»

Виджет «Встройка в карточку звонка» позволяет отобразить информационное окно с историей чата с клиентом в момент вызова, если у вас подключена телефония.

Как включить и выключить виджеты

Включить виджеты можно в настройках приложения: «Олчат» — «Настройки» — «Возможности». Установите галочку в списке «Виджеты в карточках CRM» напротив виджета «Статусы и чаты» и виджета «Встройка в карточку звонка». Отключение виджетов производится путём снятия соответствующих галочек.

После включения виджета «Статусы и чаты» в настройках, можно переходить к добавлению виджета в карточку. Виджет в разделе «Поставщики» пока не поддерживается. В Канбане виджет также не должен отображаться.

Виджет «Встройка в карточку звонка» в дополнительных настройках не нуждается.

Как показать виджет «Статусы и чаты» в карточке CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами)

Для того, чтобы показать виджет в карточке, зайдите в неё и нажмите на кнопку «Выбрать поле».

В открывшемся списке полей установите галочку напротив «Олчат — статусы и чаты» и нажмите на кнопку «ВЫБРАТЬ»:

Нажмите на кнопку «Написать в WhatsApp». Виджет отобразится и будет готов к работе.

Как показать виджет «Статусы и чаты» в карточке Смарт-процесса

Для того, чтобы показать виджет в карточке Смарт-процесса, выполните следующие действия.

1. В карточке Смарт-процесса создайте пользовательское поле с типом Олчат WhatsApp — статусы и чаты

Для этого нажмите на кнопку Создать поле ‒ Дополнительные поля...

В выпадающем списке «Тип данных» выберете тип Олчат WhatsApp — статусы и чаты. В поле «Название» укажите название поля и нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».

2. Войдите в режим редактирования карточки и установите виджет

Для входа в режим редактирования карточки нажмите на кнопку изменить

При первой загрузке (до установки виджета в карточку Смарт-процесса), вы увидите надпись «Вы в режиме редактирования», кнопку: «ВКЛ. ВСТРОЙКУ Олчат ДЛЯ СМАРТ-ПРОЦЕССА» и иконку «Обновить данные виджета».

Нажмите на кнопку «ВКЛ. ВСТРОЙКУ Олчат ДЛЯ СМАРТ-ПРОЦЕССА» для завершения процесса установки виджета в карточку Смарт-процесса.

Виджет «Олчат WhatsApp — статусы и чаты» установлен.

При повторных загрузках карточки в режиме редактирования, в виджете останется только надпись «Вы в режиме редактирования» и иконка «Обновить данные виджета».

Нажатие на иконку «Обновить данные виджета» очищает данные поля виджета.

Обновление данных можно использовать в том случае, если вы столкнулись с некорректным отображением номеров в виджете. Например, добавили клиента с номером WhatsApp в карточку, но в виджете он не появился.

Чтобы обновить данные виджета нажмите на иконку «Обновить данные виджета» и затем обязательно сохраните изменения нажатием на кнопку «СОХРАНИТЬ» в карточке Смарт-процесса.

Кроме добавления виджета в карточку смарт-процесса, с помощью описанных выше действий в меню карточки в таймлайне добавляется ссылка на приложение Олчат, при клике на которую открывается окно приложения для отправки сообщений из карточки.

Подробнее о работе с приложением в карточке в статье Отправка сообщений из приложения в карточке