Виджеты в карточках CRM и Смарт-процессах
Last updated
Last updated
Виджет «OLChat — статусы и чаты» информирует о том, на каких номерах клиента установлен WhatsApp, показывает, в каком регионе зарегистрирован номер клиента, предоставляет информацию об операторе и времени клиента. Также виджет обеспечивает быстрый доступ из карточки любой сущности CRM к выбору линии, созданию нового чата, переходу в уже созданный чат, к истории чата и к самому приложению, позволяет отправить сообщение клиенту прямо из карточки CRM не переходя в основное приложение.
Виджет «Встройка в карточку звонка» позволяет отобразить информационное окно с историей чата с клиентом в момент вызова, если у вас подключена телефония.
Включить виджеты можно в настройках приложения: OLChat — Настройки — Возможности. Установите галочку в списке «Виджеты в карточках CRM» напротив виджета «Статусы и чаты» и виджета «Встройка в карточку звонка». Отключение виджетов производится путём снятия соответствующих галочек.
После включения виджета «Статусы и чаты» в настройках, можно переходить к добавлению виджета в карточку CRM или Смарт-процесса. Виджет в разделе Поставщики пока не поддерживается. В Канбане виджет также не должен отображаться.
Виджет «Встройка в карточку звонка» в дополнительных настройках не нуждается.
Для того, чтобы показать виджет в карточке CRM, зайдите в неё и нажмите на кнопку «Выбрать поле».
В открывшемся списке полей установите галочку напротив «OLChat — статусы и чаты» и нажмите на кнопку «ВЫБРАТЬ»:
Нажмите на кнопку «Написать в WhatsApp». Виджет отобразится и будет готов к работе.
Для того, чтобы показать виджет в карточке Смарт-процесса, выполните следующие действия.
Для этого нажмите на кнопку Создать поле ‒ Дополнительные поля...
В выпадающем списке «Тип данных» выберете тип OLChat WhatsApp — статусы и чаты. В поле «Название» укажите название поля и нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».
Для входа в режим редактирования карточки нажмите на кнопку изменить
При первой загрузке (до установки виджета в карточку Смарт-процесса), вы увидите надпись «Вы в режиме редактирования», кнопку: «ВКЛ. ВСТРОЙКУ OLCHAT ДЛЯ СМАРТ-ПРОЦЕССА» и иконку «Обновить данные виджета».
Нажмите на кнопку «ВКЛ. ВСТРОЙКУ OLCHAT ДЛЯ СМАРТ-ПРОЦЕССА» для завершения процесса установки виджета в карточку Смарт-процесса.
Виджет «OLChat WhatsApp — статусы и чаты» установлен.
При повторных загрузках карточки в режиме редактирования, в виджете останется только надпись «Вы в режиме редактирования» и иконка «Обновить данные виджета».
Нажатие на иконку «Обновить данные виджета» очищает данные поля виджета.
Обновление данных можно использовать в том случае, если вы столкнулись с некорректным отображением номеров в виджете. Например, добавили клиента с номером WhatsApp в карточку, но в виджете он не появился.
Чтобы обновить данные виджета нажмите на иконку «Обновить данные виджета» и затем обязательно сохраните изменения нажатием на кнопку «СОХРАНИТЬ» в карточке Смарт-процесса.
Кроме добавления виджета в карточку смарт-процесса, с помощью описанных выше действий в меню карточки в таймлайне добавляется ссылка на приложение OLChat, при клике на которую открывается окно приложения для отправки сообщений из карточки.
Подробнее о работе с приложением в карточке в статье Отправка сообщений из приложения в карточке
