Last updated
Was this helpful?
Если деятельность вашей компании связана с проведением различного рода мероприятий, таких как вебинары, семинары, выставки, конференции, форумы, и вам важно обеспечить сбор, хранение контактных данных и периодически напоминать участникам о том, что мероприятие состоится в определённую дату-время, вы можете настроить специальную воронку в вашем Битрикс24 и добавить несколько роботов для автоматизированного передвижения сделки по стадиям и отсылки сообщений в WhatsApp.
Рассмотрим следующую ситуацию. Вы получаете данные клиентов в CRM в раздел сделки в отдельную воронку Мероприятия с регистрационной формы вашего сайта или crm-формы. Воронка имеет следующий набор стадий:
Новая регистрация
Регистрация подтверждена
Оповещений за 7 дней
Оповещение за 1 день
Оповещение за 2 часа
Мероприятие проведено
Посетил мероприятие (Успешная стадия сделки)
Не посетил мероприятие (Не успешная стадия сделки)
В карточке сделки добавлены 3 пользовательских поля для подстановки значений из этих полей в робот отправки сообщения в WhatsApp: «Дата и время мероприятия», «Тема мероприятия», «Адрес/ссылка мероприятия».
После попадания сделки в CRM, происходит автоматическое перемещение сделки по стадиям и отправка сообщений в WhatsApp в определённых стадиях. При перемещении сделки по стадиям, роботы ориентируются на значение, указанное в поле «Дата и время мероприятия».
Примем во внимание, что задача данного кейса показать общий функционал и возможности применения роботов в сфере автоматизации проведения мероприятий.
В рассматриваемой ситуации сбор регистраций на мероприятие начинается более чем за 7 дней до даты начала мероприятия. Поля «Дата и время мероприятия», «Тема мероприятия», «Адрес/ссылка мероприятия» предварительно заполнены. Роботы, используемые для настройки передвижения по воронке и уведомлений в WhatsApp не учитывают частные случаи и отклонения от вышеописанного сценария!
Для более гибкой настройки вы можете добавить дополнительные стадии, поля или условия срабатывания роботов.
Добавим несколько роботов, которые будут перемещать сделку по стадиям, ориентируясь на значение в поле «Дата и время мероприятия» и отсылать сообщения в WhatsApp.
На стадию «Новая регистрация» добавим робота «[OLChat — Чаты и Группы WhatsApp] Отправка сообщения», в котором поблагодарим клиента за регистрацию, сообщим тему мероприятия, а также где и когда оно будет проходить. Данную информацию добавим из полей карточки сделки через функционал вставки значения.
Далее, добавим робота, который сменит стадию на «Регистрация подтверждена»
Обязательно укажем, что робот должен сработать после предыдущего робота и стадию, на которую изменяем:
В стадии «Регистрация подтверждена» сделка должна оставаться до того момента, пока не наступит 7 дней до «Даты и время мероприятия», после чего она должна смениться на стадию «Оповещение за 7 дней».
Добавим робота, который сменит стадию на «Оповещение за 7 дней» и выполним настройку времени срабатывания, как показано на скриншотах ниже:
В стадии «Оповещение за 7 дней» добавим робота «[OLChat — Чаты и Группы WhatsApp] Отправка сообщения», с помощью которого напомним клиенту о предстоящем мероприятии.
В текст сообщения добавим информацию из полей карточки сделки через функционал вставки значения:
Сделка должна оставаться в стадии «Оповещение за 7 дней» до того момента, пока не наступит 1 день до «Дата и время мероприятия», после чего она должна смениться на стадию «Оповещение за 1 день». Для смены стадии добавим робота «Сменить стадию» и выполним его настройку, как показано на скриншотах ниже:
В стадии «Оповещение за 1 день» добавим робота «[OLChat — Чаты и Группы WhatsApp] Отправка сообщения», с помощью которого напомним клиенту о том, что мероприятие состоится уже завтра:
Сделка должна оставаться в стадии «Оповещение за 1 день» до того момента, пока не наступит 2 часа до «Дата и время мероприятия», после чего она должна смениться на стадию «Оповещение за 2 часа». Для смены стадии добавим робота «Сменить стадию» и выполним его настройку, как показано на скриншотах ниже:
В стадии «Оповещение за 2 часа» добавим робота «[OLChat — Чаты и Группы WhatsApp] Отправка сообщения», с помощью которого напомним клиенту о том, что до начала мероприятия осталось 2 часа:
Также на стадию «Оповещение за 2 часа» можно добавить ещё одного робота, который сменит текущую стадию на стадию «Мероприятие проведено». Выполним его настройку, как показано на скриншотах ниже:
Итоговый набор роботов по стадиям может выглядеть следующим образом:
Общая информация по работе с роботами в Битрикс24:
