Отправка сообщений после создания лида с помощью роботов
Рассмотрим ситуацию, когда вам необходимо отправлять сообщения клиентам в разных статусах обработки лида. Если у клиента на номере есть аккаунт WhatsApp, вы можете отправить ему сообщение с помощью приложения OLChat. Если клиент в WhatsApp не зарегистрирован, можно отправить SMS.
Наш сервис не отправляет SMS-сообщения! Для отправки SMS-сообщений, на вашем портале Битрикс24 должен быть подключён провайдер SMS.
Описанные ниже последовательности роботов будут корректно работать, если в карточке лида указан только один номер телефона клиента!
Существует несколько вариантов настроек роботов для отправки сообщений.
1 Нужно отправить сообщение клиенту один раз в первой стадии. Если у клиента нет WhatsApp — отправить SMS
Выполним настройку роботов для данного варианта. Сначала проверим, есть ли WhatsApp на номере клиента, а затем, отправим ему сообщение и файл. Для этого воспользуемся такими роботами: Проверка WhatsApp на номере, Отправка сообщения, Отправка файла. Если у клиента нет WhatsApp, отправим SMS-сообщение с помощью робота «Отправить SMS клиенту».
Добавьте робота «[OLChat] Проверка WhatsApp на номере». Для этого перейдите в Роботы ‒ Создать ‒ Выбор стадии ‒ Другие роботы ‒ [OLChat] Проверка WhatsApp на номере ‒ Добавить.
Выполните настройку робота. Для этого на добавленном роботе нажмите на кнопку «изменить», чтобы открыть интерфейс редактирования робота. Укажите номер телефона, который хотите проверить на существование WhatsApp. Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».
Робот выполняет проверку и возвращает результат в виде значения «Y», если WhatsApp на номере существует, или в виде значения «N», если WhatsApp на номере не существует. Результат проверки мы будем использовать в настройке следующего робота.
Добавьте робота «[OLChat] WhatsApp - Отправка сообщения». Порядок добавления идентичен описанному выше. Выполните настройку робота.
Установите галочку «после предыдущего робота».
Выполните настройку условия: в выпадающем списке выберите Роботы — [OLChat] WhatsApp - Проверка WhatsApp на номере — Номер существует?, установите условие «равно» и в поле ниже введите значение «Y».
3. Укажите Линию WhatsApp, через которую планируете сделать отправку 4. Введите Номер телефона, на который необходимо отправить сообщение 5. Ведите текст Сообщения 6. Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ»
Добавим ещё одного робота «[OLChat] WhatsApp - Отправка файла», чтобы кроме текстового сообщения клиент получил ещё и файл с предложением, прайс или картинку.
Порядок настройки схож с настройкой предыдущего робота:
Установите галочку «после предыдущего робота».
Выполните настройку условия: в выпадающем списке выберите Роботы — [OLChat] WhatsApp - Проверка WhatsApp на номере — Номер существует?, установите условие «равно» и в поле ниже введите значение «Y».
Укажите Линию WhatsApp, через которую планируете сделать отправку
Введите Номер телефона, на который необходимо выполнить отправку
Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ»
Добавим ещё одного робота на случай, если проверка показала отсутствие у клиента аккаунта WhatsApp на номере. Отправим клиенту SMS-сообщение с помощью робота «Отправить SMS клиенту».
Выполним настройку робота «Отправить SMS клиенту».
Установите галочку «после предыдущего робота».
Выполните настройку условия: в выпадающем списке выберите Роботы — [OLChat] WhatsApp - Проверка WhatsApp на номере — Номер существует?, установите условие «равно» и в поле ниже введите значение «N».
3. Ведите Текст сообщения 4. Выберите Тип номера клиента 5. Укажите провайдера, через которого необходимо выполнить отправку 6. Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ»
2 Нужно отправить сообщение клиенту из нескольких стадий. Если у клиента нет WhatsApp — отправить SMS
Для того, чтобы ускорить работу роботов а также избежать повторения одних и тех же действий, рекомендуем пользоваться роботом «[OLChat] Проверка WhatsApp на номере» только один раз в первой стадии. Результат проверки можно записывать в пользовательское поле, а затем, в нужных стадиях обращаться к этому полю и в зависимости от значения в нём отправлять клиенту сообщение в WhatsApp или SMS.
Выполним настройку роботов для данного варианта. Для начала создайте в лидах пользовательское поле «Номер существует?» и отобразите его в карточке лида.
Создайте робота «[OLChat] Проверка WhatsApp на номере» в первой стадии обработки лида. Для этого перейдите в Роботы ‒ Создать ‒ Выбор стадии ‒ Другие роботы ‒ [OLChat] Проверка WhatsApp на номере ‒ Добавить.
Выполните настройку робота. Укажите номер телефона, который хотите проверить на существование WhatsApp. Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ».
Робот выполняет проверку и возвращает результат в виде значения «Y», если WhatsApp на номере существует, или в виде значения «N», если WhatsApp на номере не существует. Результат проверки необходимо записать в созданное выше пользовательское поле «Номер существует?».
Для этого необходимо добавить робота «Изменить элемент».
Выполните настройку робота:
Установите галочку «после предыдущего робота»
В качестве изменяемого поля выберите поле «Номер существует?». В данное поле необходимо записать результат проверки, осуществлённой предыдущим роботом
Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ»
В поле «Номер существует?» будет записан результат проверки: значение «Y», если WhatsApp на номере существует, или значение «N», если WhatsApp на номере не существует.
После проведения данных манипуляций, значение сохранённое в поле «Номер существует?» можно использовать в качестве условия для определения способа отправки сообщения: через WhatsApp или с помощью SMS.
Выполним дальнейшую настройку роботов. Добавьте робота «[OLChat] WhatsApp - Отправка сообщения». Порядок добавления идентичен описанному выше.
Выполните настройку условия: в выпадающем списке выберите пользовательское поле «Номер существует?», установите условие «равно» и в поле ниже введите значение «Y».
Укажите Линию WhatsApp, через которую планируете сделать отправку
Введите Номер телефона, на который необходимо отправить сообщение
Ведите текст Сообщения
Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ»
Робот «[OLChat] WhatsApp - Отправка файла» настраивается аналогично, в качестве условия каким способом отправить сообщение выбирается поле, в котором содержится результат проверки
Последним этапом выполним настройку робота «Отправить SMS клиенту».
Установите галочку «после предыдущего робота».
Выполните настройку условия: в выпадающем списке выберите пользовательское поле «Номер существует?», установите условие «равно» и в поле ниже введите значение «N».
3. Ведите Текст сообщения 4. Выберите Тип номера клиента 5. Укажите провайдера, через которого необходимо выполнить отправку 6. Нажмите на кнопку «СОХРАНИТЬ»
Таким образом, единоразово сохранив результат проверки робота в пользовательское поле в лиде, вы можете использовать его в последующих стадиях для выбора способа отправки сообщений, избежать дублирования роботов и ускорить их работу в целом.
Last updated
