Шаблоны сообщений
Last updated
Last updated
Если вы часто отправляете однотипные сообщения, создайте шаблоны таких сообщений и пользуйтесь ими, когда в этом возникает необходимость. Для управления шаблонами сообщений перейдите в приложение OLChat в левом меню портала и выберите в окне приложения пункт меню «Настройки шаблонов»:
Окно настройки шаблонов сообщений содержит в себе меню для управления шаблонами и несколько столбцов:
Поиск. Возможность поиска шаблонов по ключевым словам.
Категория. Фильтрация шаблонов по принадлежности к категориям.
+ Создать шаблон. Кнопка для вызова окна создания шаблона. Подробнее в разделе Создание шаблона
Значок шестерёнка ⚙️. Вызывает окно Настройки категорий
Столбец Содержание. Отображает список шаблонов с заголовками и содержанием
Категория. Отображает принадлежность шаблона к Категории, если она установлена для данного шаблона.
В столбцах меню, в которых присутствуют стрелочки «↑↓» – доступна возможность сортировки. Для этого необходимо нажать на иконку со стрелочками: «↑↓». Также существует множественная сортировка по нескольким столбцам. Для этого необходимо зажать «Ctrl» и выбрать нужные столбцы.
Для создания шаблонов сообщений перейдите в приложение OLChat в левом меню портала и выберите в окне приложения пункт меню «Настройки шаблонов». В открывшемся окне нажмите на кнопку «+ Создать шаблон»:
В открывшемся окне заполните необходимые параметры шаблона:
Укажите Название шаблона
Введите Текст шаблона
В тексте сообщения вы можете использовать как собственный текст (заданный вручную), так и различные переменные значения из полей документа, которые могут меняться и поэтому не задаются явно. Для подстановки переменных значений вызовите меню вставки значений, нажав на значок { }. Все доступные для подстановки переменные отобразятся списком, сгруппированные по сущностям CRM.
При отправке шаблона вместо значения указанного в двойных фигурных скобках {{ }} произведётся подстановка и отправка данных из указанного поля карточки сущности.
После ввода всех необходимых данных нажмите на кнопку Далее →
На следующей странице при необходимости установите принадлежность создаваемого шаблона к какой-либо категории для удобства фильтрации впоследствии и права доступа к шаблону. Если поле «Права доступа к шаблону» оставить незаполненным – воспользоваться данным шаблоном для отправки сообщений смогут все сотрудники портала.
Нажмите на кнопку «Сохранить».
Добавленный шаблон отобразится в общем списке шаблонов:
При необходимости, вы можете отредактировать любой шаблон или удалить его. Для этого в общем списке нажмите на нужный шаблон. Вы попадёте в окно редактирования, где сможете произвести необходимые действия:
Для удобства поиска и фильтрации шаблонов сообщений присутствует возможность создавать Категории шаблонов сообщений и присваивать их тем или иным шаблонам.
Для добавления новой Категории перейдите в приложение OLChat в левом меню портала и выберите в окне приложения пункт меню «Настройки шаблонов». В открывшемся окне нажмите на иконку ⚙️ – окно вызова Настройки категорий:
В открывшемся окне нажмите на кнопку «Создать категорию»:
Введите «Название категории» и нажмите на кнопку «Добавить»:
При необходимости, вы можете изменить или удалить добавленную категорию а также добавить новую:
Чтобы отправить шаблонное сообщение из приложения OLChat, в поле «Шаблоны» из выпадающего списка шаблонов выберите нужный шаблон. Текст шаблона автоматически добавится в поле ввода текста. Если вы используете в шаблоне переменные значения – они будут заменены на значения из указанных в шаблоне полей:
Чтобы просмотреть все шаблоны кликните по значку шестерёнка ⚙️. В открывшемся окне вы можете добавлять новые, изменять и удалять уже созданные шаблоны.
Чтобы отправить шаблонное сообщение из чата открытой линии, находясь в чате нажмите на значок 💬 – «Редактирование и выбор шаблонов»:
В открывшемся окне выберите из списка шаблонов нужный шаблон. Текст шаблона добавится в поле ввода текста. Если в шаблоне были добавлены переменные – они будут автоматически заменены на значения из полей карточки сущности:
Окно шаблонов в чате содержит несколько опций для удобства управления шаблонами:
Строка поиска шаблонов по ключевым словам
Фильтрация шаблонов по Категориям
Отображать текст шаблона. Настройка управляет отображением текста шаблона в интерфейсе выбора шаблонов. При выключенной настройке в перечне шаблонов будут отображаться только названия шаблонов, без содержимого
Режим добавления шаблона в чат:
«Вставить шаблон в чат» – шаблон будет вставлен в чат, окно вставки шаблонов останется открытым
«Вставить шаблон в чат и закрыть окно» – шаблон будет вставлен в чат, окно вставки шаблонов закроется автоматически
+ Создать шаблон – возможность добавить новый шаблон прямо из чата открытой линии
