Бот-помощник
Для расширения функциональных возможностей чата с клиентом, можно подключить и настроить бота-помощника OLChat. Бот обладает следующими функциями:
- Обновление изображения контакта при изменении
- Изменение заголовков чатов по шаблону
- Привязка аналитики в поле CRM
- Установка бота, которому передаётся управление после бота OLChat
Для включения и настройки бота-помощника в левом меню портала войдите в приложение OLChat - Чаты и группы — (нажмите на название коннектора) — Настройка бота-помощника. Нажмите на кнопку «УСТАНОВИТЬ».
После установки, вы увидите сообщение: «Бот OLChat установлен на линии». П роизведите дальнейшую настройку Бота OLChat:
- 1.Установите галочку «Обновлять изображение контакта при изменении» в активное положение, если хотите, чтобы при начале нового диалога с клиентом производилась установка и обновление изображения контакта клиента в CRM из его профиля WhatsApp.
- 2.Настройка «Шаблон названия чата позволяет» автоматически переименовывать чат открытой линии по заранее подготовленному шаблону. В названии можно использовать параметры. Чтобы выбрать параметр нажмите на синюю кнопку с названием параметра. Выбранный параметр подставится в строку с названием шаблона.
- 3.Настройка «Привязать параметр аналитики к полю CRM» позволяет передавать параметры аналитики Roistat, ClientID, UserID и т.д в любое строковое пользовательское поле. Необходимо создать поле заранее и в выпадающем списке выбрать то поле лида, в которое необходимо записывать параметры аналитики.
- 4.Если в чате отрытой линии вы используете других ботов, в настройке «Бот, которому передаётся управление после бота OLChat» в выпадающем списке выберите бота, который начнёт работу после бота OLChat.
Также, для корректной работы чат-бота, рекомендуем перейти в открытую линию, которая подключ ена к данному коннектору и в разделе Чат-боты установить следующие оптимальные настройки, как показано на скриншоте ниже:
Чтобы выключить бота OLChat необходимо перейти в настройки открытой линии, которая подключена к данному коннектору и в разделе Чат-боты снять галочку «При обращении клиента назначить ответственным чат-бота». Сохраните настройку. Бот OLChat будет отключен.
- [LINE] = Название линии
- [LINE_ID] = Номер линии
- [CONNECTOR] = Название коннектора
- [PHONE] = Номер телефона
- [COMPANY] = Название компании
- [NAME] = Имя из Контакта или Лида
- [LAST_NAME] = Фамилия из Контакта или Лида
- [DIALOG] = Название диалога в WhatsApp
- [CHAT_ID] = ID чата в Битрикс24
- [STATUS_NAME] = Название стадии из лида (статус лида)
- [STAGE_NAME] = Название стадии из сделки (стадия сделки)
- [DATETIME:<формат>] = Текущее время на момент создания (%Y-%m-%D %H:%M:%S)
Кроме базовых параметров перечисленных в виде кнопок под строкой создания шаблона, существуют несколько расширенных параметров для более гибкой настройки:
- [LEAD:<id_параметра>]
- [DEAL:<id_параметра>]
- [CONTACT:<id_параметра>]
- [COMPANY:<id_параметра>]
В этом случае в качестве <id_параметра> может выступать ID поля одной из сущностей CRM:
- LEAD – из лидов
- DEAL – из сделок
- CONTACT – из контактов
- COMPANY – из компаний
При использовании таких параметров, в шаблон будет подставлено значение указанного вами поля. Чтобы узнать ID поля, значение из которого вы хотите отобразить в шаблоне, на вашем портале необходимо перейти по адресу: CRM — Настройки — Настройки CRM — Настройки форм и отчётов — Пользовательские поля — Сущность CRM: Лид|Сделка|Контакт|Компания — Список полей. Выберите необходимое поле и откройте его в режиме редактирования. В браузере в строке ссылки будет указан ID этого поля. Скопируйте его и вставьте в шаблон на место <id_параметра>.
Итоговая конструкция для подстановки в шаблон, может выглядеть, например, так: [DEAL:UF_CRM_5D775B5517E8D]
Не рекомендуем использовать в качестве параметра такие поля из CRM, как: Телефон, E-mail, Мессенджер, Комментарий, поля привязки к сущности (будет отображаться ID сущности), Поля виджетов других приложений и множественные поля. При использовании данных полей отображение их в шаблоне может быть некорректным.
Last modified 10mo ago